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全球光伏逆变器企业15强出炉,古瑞瓦特发力海外市场
2019-07-12

2018年全球光伏新增装机约106GW,光伏逆变器市场需求也相应保持增长趋势。超过5GW的需求市场包括中国、美国、印度和日本,中国市场规模约占全球市场的40%,四大市场总需求规模占全球七成;亚太区依然是最火热的光伏需求市场,全球前四大国家市场中包含三席。

国际市场需求:2019年新增装机将突破117GW

据彭博新能源财经统计,2018年全球GW级的市场增加到13个,相较于2017年增加了2个,预期2019年全球光伏新增装机规模将突破117GW;而国际分析机构IHS对2019年全球光伏市场的预估则更为乐观,预期将达到123GW。

从需求产品类型来看,全球范围内依然遵循大型地面电站优选集中式逆变器、工商业和住宅分布式选组串式逆变器的逆变器选型原则。

数据来源:IHS Market,2109.4

印度光伏逆变器市场以集中式为主,需求占比超过50%;美国市场则以组串式逆变器为主,40-60KW组串式逆变器需求占比超过50%; 而从日本市场来看,30-40KW功率的组串式逆变器市场占比超过50%。

欧洲市场同样以组串式逆变器为主,30-40KW及60KW总占比超过60%。另一方面,随着直流I500V技术的成熟和市场接受度的提升,2018年1500V光伏逆变器被广泛运用于美国、印度和西班牙等国的大型地面电站中,预计未来将保持较高的增长趋势。

国际市场竞争:价格下滑,竞争日趋激烈

1、产品结构

从产品价格来看,随着传统光伏市场趋于稳定甚至出现下滑,逆变器企业在传统市场中的竞争加剧。与此同时,受中国市场政策的波动影响,中国逆变器厂商出海步伐加速,具备成本优势的中国企业越来越多参与到新兴市场的竞争中,光伏逆变器的全球化竞争越来越激烈。

据了解,由于不同类型的逆变器适用的场景和生产成本不尽相同,各区域市场对各类逆变器的技术要求也各不相同,除不同类型的逆变器之间的价格差别之外,同类逆变器价格也有明显的区域差别。

2016-2018年逆变器国际市场平均价格情况(单位:美元/瓦),数据来源:CPIA, 2019.4

2、竞争格局

从市场竞争格局来看,在全球市场格局演变的过程中,逆变器企业在新兴市场的竞争愈发激烈。按照中国光伏行业协会统计,阳光电源、科士达、锦浪、 古瑞瓦特等企业逆变器的出货量情况统计如下表。

全球逆变器主要出货情况,数据来源:CPIA, 2019.4

3、重点市场

从重点市场来看,2018 年美国是仅次于中国的第二大需求市场,逆变器供应商依然是以欧洲品牌SMA、Power Eetoie和SoarEdge为主。随着中国企业对美国市场投入的加大,国内品牌的市场表现也越来越好。

印度本士由于缺少知名的光伏企业,光伏设备主要依赖进口,ABB、华为和锦浪、古瑞瓦特等都是当地主流的光伏逆变器供应商。印度市场被视为未来最具潜力的光伏市场之一。

2018年主要光伏市场中国逆变器占比情况(单位:%)

值得指出的是中国逆变器企业在墨西哥、巴西等拉美市场占得先机,市场占比超过 48%。受中国市场规模下滑的影响,聚焦在国内市场的企业出货规模和市场份额有一定程度的下滑,相反,关注并发力海外市场的企业如古瑞瓦特等公司出货增长很快。

从企业自身来看,发展国际业务是开拓企业视野,明确自我定位,提高企业竞争力的要求。从企业现金流来看,发展国际业务有利于企业现金流问题的解决。从企业销售来看,发展国际业务有利于拓宽销售渠道,平衡市场分布,化解区域销售风险。从短期来看,国际需求持续增强,大势所趋。从长期来看,国际化已经成为一个必然趋势,而且这种趋势会越来越强。

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